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机器视觉行业简析市场规模近千亿

  中国机器视觉产业联盟的统计(133家企业统计),中国机器视觉行业的销售额从2018年的101.80亿元增长至2020年的144.20亿元,复合增长率达19.02%。得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、数据中心建设加速、制造业自动化推进等因素,预计2020年至2023年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,至2023年销售额将达296.00亿元。

  据前瞻产业研究院数据,全球市场规模由2012年的41亿美元增长至2017年的70亿美元,复合增长率达到11%。其中,中国机器视觉领域市场规模由2012年的12.5亿元增长至2017年的65亿元,年复合增长率达到39%。

  根据高工机器人产业研究所数据,2021年中国机器视觉市场规模达到138.16亿元,同比增长46.8%;其中2D视觉市场规模126.65亿元,3D视觉市场约为11.51亿元。

  根据GGII预测,到2025年我国机器视觉市场规模将达到468.74亿元,2021-2025年复合增速达到36%。

  根据镜片镜头等待检产品的年产量/设备检验测试节拍,自行测算得到“年需求945台”的初步数值,不过上述测算是完全理想化状态下,实际应当考虑以下几个修正因素:

  (1)一个产品由行业内多家公司制作,如果头部几家企业每家至少1台,则上表的小于1以及3台以内的,可能至少要增加若干倍;

  (2)检测设备不一定可以24小时*360天保持工作状态,因此上述每行台数可能需乘以3-5倍;

  (3)1条生产线配置的AOI外观瑕疵检测设备不一定只有1台,根据访谈,手机盖板可能在10-12个生产环节需要外观检测,则上述数据可能均需要仔细考虑“1条产线所需配置AOI台数”,可能每行需要乘以5-10倍;

  综上考虑,若按945台*4*8=30240台,每台均价按50万元,则上述几个领域的AOI设备市场容量为151.2亿元。

  该数据与凌云光(688400.SH)招股说明书披露的“中国市场已成为全世界机器视觉市场规模增长最快的市场之一。根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018年的101.80亿元增长至2020年的144.20亿元,复合增长率达19.02%”接近。

  目前镜片、镜头的检验测试领域,人工检测仍占主要比例,大型有突出贡献的公司可能30%左右为自动检验测试设备,中小型企业较少采用设备,原因是单个型号订单数量通常不够大,针对每个镜片/镜头要重新开发或改造设备,耗时耗资。

  江西上饶镜片产量占中国的一半。上饶镜片厂家中,年营收1亿以上的约400家,年营收2000万以下的约3000家,很多是家庭作坊。营收2000万以下的企业几乎是0机器检测,营收1亿以上的企业中人工检测也有80%。

  较低的渗透率一方面说明市场空间大,另一方面也说明镜片生产特征为多型号小批量,自动化检测设备存在设备贵、调试难的不足。

  相比人类视觉,机器视觉在精确性、速度性、适应性、客观性、重复性、可靠性、效率性、信息集成方面优势显著。从具体参数看,机器检测比人工视觉检测优势显著:机器视觉检测比人工视觉检测效率高、速度快、精度高、可靠性好,同时,上班时间更长、信息方便集成、适应恶劣环境。因此,在某些方面机器视觉能够代替人眼,更好的进行工作。同时,随着深度学习、3D视觉技术、高精度成像技术和机器视觉相互连通技术的持续发展,机器视觉的性能优势将进一步加大。

  近年来,机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛,随着国内机器视觉技术与产品在实践中逐渐完备,当前,机器视觉已渗入到电子、汽车、电池、半导体、包装、食品/药品等众多行业。其中,电子领域(特别是消费电子)是第一大应用市场,占比约达25%:其次是平板显示,占比为12.15%,与前几年多集中在电子、消费电子、平板显示的情况相比,机器视觉的应用领域明显拓展。

  另一份《20221224-申港证券-申港证券机械设备行业研究周报:机器视觉百亿市场大有可为》研报的机器视觉细分应用市场份额:

  从机器视觉企业的区域分布情况去看,截至2021年8月,广东省、江苏省、山东省、浙江省和上海市的机器视觉公司数合计占全国总数的62.32%,说明我们国家机器视觉企业的分布是比较集中的,行业发展在沿海地区较为密集。

  不同检测设备的参数不太具有可比性,因为检验测试对象的不同,瑕疵数量、种类、难度都不一样。通过对照多家AOI勇于探索商业模式的公司的BP、凌云光招股说明书和基恩士官网,对各自设备的性能主要披露为“检测精度”和“检测速度”参数。

  未能形成产品参数对比表。真实的产品性能对比表,估计在竞标时,客户处可能有评分表,但是这个“技术+商务”的评分表极难获取,属于商业机密。

  凌云光招股说明书对比了基恩士、康耐视的1款产品,但这种对比是不全面的,不能代表全部产品的性能对比。

  从基恩士官网()看,其产品线非常全,产品性能兼顾精度高、速度快、操作便捷、分析智能等特点。

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