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索迪龙创业板IPO新进展!主打工业传感器欧姆龙为第一大客户募资561亿扩产及升级研发

  (简称:索迪龙)创业板IPO的发行上市审核,此前是由于财务材料过了有效期而中止,现在索迪龙已经披露了

  本次索迪龙拟公开发行不超过1887万股,募集5.61亿元资金,用于传感器与控制器改扩建项目和研发中心升级项目等。

  索迪龙成立于2010年,深耕各类工业传感器的研发、生产及销售,凭借持续的研发投入、技术创新,现已形成了光电传感器、接近传感器、安全传感器、状态监测系统的产品矩阵,产品型号超过3000余种,大范围的应用于纺机、安防、新能源、3C产业等多个领域。

  天眼查显示,去年索迪龙刚完成数千万人民币的战略融资,由方广资本跟投,天鹰资本和中电海康跟投,融资大多数都用在索迪龙的新型产线及研发中心建设。索迪龙的控制股权的人和实际控制人一直是陈坤速先生,其直接持股53.42%,此外其还担任索迪龙的董事长,2021年领取57.40万元薪酬。有必要注意一下的是,此前陈坤速曾在欧姆龙任职,现在欧姆龙连续四年一直为索迪龙销售占比第一的客户。

  最新的招股书显示,2019年-2021年索迪龙营业收入以43.29%的年复合增长率增长,从2019年的1.13亿元向2021年的2.32亿元突破,2022年上半年又创造近九千万的营业收入。

  报告期内,索迪龙的归母净利润还未突破亿元,2019年、2020年增长平缓,2021年出现快速地增长的势头,同比增长达91.69%,实现5601万元的盈利。今年上半年索迪龙取得的营收和净利均占不到2021年的一半,仅在30%左右,如果索迪龙想要在2022年度的业绩创新高的话,下半年需要倍速增长才有可能完成。

  在毛利率方面,索迪龙的表现也较为糟糕,连续四个年头下滑,2020年下滑0.03个百分点,2021年下滑幅度逐步扩大至4.11个百分点。对此下滑,索迪龙表示,2020年受托加工业务占比下降,使得2020年整体毛利率会降低;2021年受到疫情减免社保的政策支持取消,且当期公司使用劳务外包及委外生产的方式补充产能,造成整体成本较大幅度上涨,致使公司整体毛利率下滑。

  报告期内,索迪龙的光电传感器、接近传感器、安全传感器及状态检测系统合计占主要经营业务收入的占比分别是60.99%、70.24%、73.84%及76.79%。有必要注意一下的是,索迪龙直接销售以外,也从事受托加工业务。报告期内,索迪龙受托加工业务占主要经营业务收入的占比分别是35.87%、27.39%、24.50%及20.53%。从这一些数据可见,索迪龙正逐年加大直接销售的规模,降低受托加工的比例。

  在核心产品工业传感器中,目前营收最大来源于接近传感器的品类,该品类为索迪龙贡献4成左右的营收。2021年索迪龙的接近传感器出售的收益首度突破1亿大关,同比增长64.29%;同期接近传感器销量突破600万件,同比增长78.93%;单价为16.94元/件,同比下滑8.13%。

  较为有趣的是,2022年上半年接近传感器的业务占比由2021年的44.64%突然下滑至35.52%,而光电传感器却脱颖而出,贡献37.80%的营收,成为索迪龙新的第一大营收来源业务。此外,在2021年索迪龙的三大品类工业传感器:光电传感器、接近传感器、安全传感器中,收入增速最高的也是光电传感器,同比增长达149.31%,表现强劲。

  据了解,索迪龙的光电传感器产品大致上可以分为通用型光电传感器、光纤传感器及微型光电传感器,主要使用在于安防、纺机、3C产业等领域。

  报告期内,索迪龙对前五大客户的出售的收益分别为6685.76万元、7234.11万元、13365.16万元、4200.46万元,分别占当期主要经营业务收入的比例为59.24%、53.17%、57.65%、47.96%。索迪龙向前五大客户的销售规模逐年增长,占比基本稳定在50%上下,不存在客户高度集中的情况。

  招股书显示,2021年欧姆龙、客户A、海康威视、睿能科技、大华股份以较高的采购量成为索迪龙的前五大客户。其中欧姆龙独家贡献超3成的营收,成为索迪龙的第一大客户。除2021年之外,2019年、2020年、2022年上半年欧姆龙也是索迪龙里采购量第一的客户。索迪龙向这第一大客户销售工业传感器相关这类的产品,在2019年-2022年上半年分别取得的出售的收益为5115.20万元、5204.80万元、8521.11万元、2271.84万元,分别占当期的营业收入的比例为45.32%、38.26%、36.75%、25.94%。

  索迪龙与欧姆龙合作,大部分是通过代工方式完成的,具体为索迪龙先向欧姆龙采购原材料,然后根据欧姆龙产品要求做加工,之后将生产完工的成品销售给欧姆龙。

  报告期内,索迪龙为欧姆龙代工的各种类型的产品数量分别为1384.18万件、1635.53万件、2111.09万件、577.20万件。整体加工单价分别为2.92元/件、2.28元/件、2.68元/件、3.11元/件。整体代工规模较大,代工单价存在一些小波动。

  除欧姆龙之外,索迪龙还与海康威视、捷佳伟创、大华股份、睿能科技、慈星股份、PSDENGCO.,LTD,永创智能、中车电动建立了长期的合作,它们在报告期内均曾出现在索迪龙的前五大客户名单之中。

  根据传感器专家网统计,全球传感器市场中美国、日本、德国及中国合计占据全球传感器市场占有率的72%,其中中国占比约11%。

  在中国市场上的工业传感器厂商大致上可以分为四类:第一类是以基恩士、西克为代表的国外厂商,其工业传感技术先进、定位高端,且业绩规模较大;第二类是以倍加福、易福门、巴鲁夫及图尔克为代表的德系厂商,其工业传感器技术也较为先进,但主要聚焦于工业传感器行业的细致划分领域;第三类的代表厂商以欧姆龙集团、松下集团、索迪龙及宣科电子为主,其主要特征为性价比较高;第四类为目前大部分本土厂商,其凭借低价抢夺市场,相互的价格竞争十分激烈。

  2019年、2021年、2022年上半年,索迪龙与可比公司传感器领域业务的毛利率较为接近。2020年索迪龙的毛利率略低于可比公司,整体森霸传感的毛利率在同行企业内较高。

  在研发方面,2019年-2022年上半年索迪龙的研发费用分别为538.77万元、600.40万元、807.85万元、398.02万元,分别占当期主营业务的比例为4.77%、4.41%、3.48%、4.54%;而同期工业传感器同行企业内平均的研发费用率分别为7.27%、6.88%、6.51%、6.05%。可见索迪龙的研发费用率在报告期内均低于行业平均水平。

  对此,索迪龙表示,主要系汉威科技专设汉威研究院,除了产品研制外,还进行基础研发技术和新应用场景的技术融合探索;兰宝传感拥有工业离散传感器、智能环保设备两个研发方向,所以他们的研发费用率会相对较高。

  截至2022年6月30日,索迪龙共拥有已授权专利63项,其中发明专利6项,其他的还有5项软件著作权。

  智能工业传感器与控制器改扩建项目,拟投入2.83亿元募集资金,用于建设新生产线,扩大核心产品的生产规模。据了解,该项目建设完成后,索迪龙将成功扩建光电传感器产能338.72万件、接近传感器产能272.77万件、状态传感器产能39.10万件、通信与控制模块产能20万件。

  为了逐步提升公司整体的研发技术创造新兴事物的能力,索迪龙将 1.02亿元募集资金用于升级研发中心,更新科研设备,购进先进检测、试验仪器等。虽然索迪龙已经掌握了光电传感器信号处理技术、光学镜头和光学结构设计技术、工业传感器密封技术、PPCC技术等,但是其整体专利技术仅在60多项左右,数量在行业内相对较少。

  对于未来的规划,索迪龙表示将加强完善公司治理和规范运作水平,以客户的真实需求驱动提高公司竞争能力,充分的发挥募集资金和资本平台的作用,加强人才队伍建设。

  原文标题:索迪龙创业板IPO新进展!主打工业传感器,欧姆龙为第一大客户,募资5.61亿扩产及升级研发

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