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上万亿元的“盛宴” 变频器行业能分羹几何?

  变频器对于节能有着重要的作用。这是因为变频器能够改变交流电机供电的频率和幅值,从而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。 这使电机启动电流从零开始,逐渐增加,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,从而达到节能的效果,还延长了设备的使用寿命,节 省了设备的维护费用。

  并且,变频器能够通过电机软启动、补偿功率因素、改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载保护。尤其在精细 加工领域,通过变频器高质量地控制电机转速,可以大幅度的提高制造工艺水准。可以说,变频器是目前最理想、最有前途的电机节能设备,几乎国民经济的各行各 业都与变频器密不可分。虽然变频器有着诸多优点,但是由于价格的问题,目前他的大规模推广使用受到了限制,处于所谓“叫好不叫座”的尴尬局面。

  在过去的20年,我国变频器行业从起步到目前趋于成熟,发展迅速,中低压变频器市场的增长速度持续超过20%。目前我国变频器生产厂有300多家,但是实力和规模参差不齐,个别企业仍采用作坊式的生产模式,主要的品牌维持在20~30家。

  国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端,外资品牌先入为主,目前在国内变频器市场的占有率约7成。主要有ABB、西门子、富士电机、三菱电 机、安川电机、台达、施耐德、艾默生、丹佛斯,占据了我国中低压变频器市场的前12强。本土企业规模最大的英威腾已经排名在13名之后,其他本土企业的规 模更小。

  我国变频器配套产业的实力相对较弱,国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计、资金实力方面,都与国外品牌存在一定差距。大部分本土企业成立的 历史不长,许多产品进入市场的时间较短,在产品的成熟度和品牌知名度方面还很难与国际知名品牌抗衡。本土企业主要生产V/F控制产品,对于性能优越、技术 含量高的矢量变频器等产品,国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。

  21世纪以来,变频器行业高度裂变,众多外资品牌在中国建厂,实施本地化经营。原有内资品牌的人员和资金不断分离,成立了众多企业,主要集中在 广东、浙江、山东、上海等沿海地区。随着市场竞争的加剧,许多品牌将被逐步淘汰出局,未来的变频器市场将是一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场。

  现在,有很多原因制约着本土变频器企业的发展,比如部分变频器生产企业的运营采用外包的方式,例如外包某些变频器部件,由于管理不当,存在着潜 在的质量风险。另外,迫于竞争压力,某些企业会选择集中资金和技术发展单一产品和市场,形成单一化经营的局面,例如只生产适用于某一行业的专用变频器等。

  但是,中国的变频器市场将在很长一段时间里以价格导向为主,这就导致许多国际品牌在中国推广的变频器型号与国际上有差异,因此为本土变频器品牌 的发展提供了一定的机会。随着本土品牌的兴起,本土变频器企业的市场份额正逐步扩大,特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。虽然尚未具备和西门子、 ABB等国际顶级品牌展开全面竞争的实力,但在部分细分产品和市场上显示出一定的竞争优势,市场份额逐步扩大。预计,未来几年国产品牌的市场份额将超过欧 美品牌。

  回顾2011年,国内市场中低压变频器供不应求,第一次出现比高压变频器增速快的现象,高压变频器竞争加剧,价格继续呈下降趋势。上半年市场稳 势上涨,但第二季度末出现订单紧缩现象。欧美系厂商依然是低压变频器市场的排头兵,增长速度大多超过10%,其中台达达到30%。日系企业大多因为原材料 短缺等原因,造成货源紧张。本土厂商大多超过20%的增长,其中英威腾、汇川等企业均有不错的成绩,主要是通过OEM(定牌生产和贴牌生产)带来了良机。

  专家综合分析变频器行业及市场的环境认为,虽然2011年中低压变频器行业的整体增速降低,但是变频器行业的长期发展前景依然十分看好。 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的主要供应国是德国和日本,目前我国部分厂商开始研发并生产IGBT,IGBT的国产化使变频器的主要原料成本存在下降空 间,带来变频器价格的进一步下降。随着“十二五”规划的推广实施,国家对节能环保越来越重视,节能减排工作不断强化,2012年市场对变频器的需求将增 大,变频器行业将维持20%左右的速度增长。物联网和电动汽车是“十二五”期间重点发展的新兴战略产业,随着这二个产业进入大规模产业化阶段,必定为变频 器行业带来新的更大的发展空间。

  虽然我国中低压变频器行业的发展前景十分乐观。然而对于生产企业,尤其是本土企业,潜在风险也同时存在。这是因为本土企业起步较晚,高端变频器技术的研发一直存在瓶颈。本土企业必须坚持自主创新,掌握核心技术,才能够抢占市场份额,顺应变频器行业的发展趋势。

  目前,由于技术和资本实力等方面的制约,导致本土企业的发展“原地踏步”。据业内专家预测,目前中国市场上变频器安装容量(功率)的增长率实际在20%左右,预计至少在10年以后,变频器市场才能饱和并逐渐成熟。

  中低压变频器的下游应用行业领域非常广阔,几乎涵盖国民经济的各个领域,由于目前中高端变频器市场应用主要被欧美系、日系、台系品牌占据,从长 期发展趋势来讲,因此有近80%的进口替代空间,中低压将是变频器未来竞技的主战场。通常,中低压变频器的市场规模增长在10%~15%的水平,但 2011年的增速首次超过了高压变频器,达到了30%的加速发展,预计市场规模已接近200亿元。

  不过专家提醒,中低压变频器行业是个强周期行业,与国家经济周期紧密相关;虽然受自动化改造和高端装备升级的驱动因素不改,但是去年在国家严格 的紧缩政策下,部分中小企业由于原材料涨价、用工成本增加以及贷款困难,对新设备采购和技术改造的资本性投入面临资金困境,对变频器的需求有所放缓,而中 小用户对承兑汇票的使用也降低了渠道商的市场开拓积极性。因而,中低压变频器在2012年的增速很难达到2010年的高增速水平。

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