智通财经APP得悉，国泰君安发布研究陈述称，首予禾望电气(603063.SH)“增持”评级，猜测2023-25年EPS为1.10/1.49/1.91元，参阅可比公司估值，给予公司2023年30倍PE，对应目标价为33元。公司为风景储领导品牌，工程传动技能优势明显，布局氢能翻开幻想空间，看好公司未来开展。

  陈述说到，公司聚集新能源板块，为风电变流器有突出奉献的公司。公司风电变流器技能抢先，商场占有率超30%，有望获益于风电装机容量高增及大型化、海风化开展的新趋势。在光伏范畴，公司主推大功率机型，研制IGBT单管并联技能助力降本，战略布局半导体公司利好长时间开展。在储能范畴，公司2022年PCS出货量位列职业第八，现有35万台并网逆变器，10万台储能逆变器产能在建以支撑后续事务放量。

  此外，传动范畴国产代替途径明晰，前瞻布局氢能翻开幻想空间。公司传动变频器应用范畴多元，包括冶金、中压大传动、石油等多个高端工业范畴，项目经历比较丰富。公司是国内首家成功产品化IGCT变流器的企业，技能壁垒深沉，产品广泛得到客户认可，国产代替进程中比例有望加快进步。一起携手隆基前瞻布局氢能，供给电解槽电源产品，在未来氢能职业快速地开展趋势下与隆基安稳协作，成绩奉献可期。

  催化剂：传动范畴国产代替放量;光储逆变器比例进步。危险提示：商场之间的竞赛加重;需求没有抵达预期;新品研制不及预期。

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