中证网讯 停牌中的合康变频今日公告称,与自然人段月好签署受让东菱技术40%股份的框架协议,对应的交易价格约为9920万元。段月好将以不低于6000万元的资金用于清偿关联方所欠东菱技术的全部欠款。交易完成后,合康变频将成为东菱技术第一大股东,有权任命多数董事,对东菱技术拥有控制权。本次收购的资产金额来源为首次IPO是部分超额募集的资金,公司股票将于12月3日开市起复牌。
公开资料显示,东菱技术主要是做工业自动化控制系统软件及其配套硬件、伺服驱动器、微电机及其他电机的研发技术、生产和销售。公司注册资本5000万元人民币,其中段月好实缴出资3049.6万元,持股票比例60.992%。未经审计的财务多个方面数据显示,东菱技术2012年全年收入为8397万元,盈利988万元,纯利润是1335万元。今年前三季度,东菱技术营业收入为7332万元,盈利1092万元,纯利润是1275万元。
公司表示,本次交易将根据出售方承诺利润设置交易价格调整机制,以2013年承诺净利润1600万元作为基数,未来三年复合增长率不低于 25%,且每一年不低于前一年。若无法实现,则应该要依据情况由出售方以现金补足或无偿转让相应股份;如果未来三年复合增长率超过 5%,则将上调交易价格;最高为复合增长率高于40%(不含本数)时,则交易价格调整为现作价的1.4倍。
合康变频认为,东菱技术核心技术产品“交流伺服系统”目前处于国内领先水平,若本次受让东菱技术40%股份能顺利完成,将会加强公司交流伺服系统产品的成熟度,未来三年,持有东菱技术40%股权对公司合并报表的归属于上市公司股东的净利润贡献合计约为3000万元。
这是近期合康变频对业务拓展的第二次大手笔,就在前期公司刚刚出资与技术专家张勇成立合资公司,主攻专用伺服电机和新能源汽车电机。新公司将由合康变频出资3000万元持股82.19%、张勇出资200万元持股17.81%。
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